Der Weihnachtsmann und seine drei Elfen Trixi, Jordi und Gilfi wohnen am Nordpol und produzieren mit der "Spielzeug-Maschine" Geschenke für Kinder, um sie pünktlich zum Weihnachtsfest zu verteilen. Ihr gemeiner Nachbar Grantelbart und dessen Kumpel Gnom wollen verhindern, dass der Weihnachtsmann die alle 100 Jahre stattfindende Weihnachtsmann-Prüfung besteht: Der Weihnachtsmann erzäklt einer Reporterin sein größtes Abenteuer. Das hat mit dem Zauberer Merlin zu tun ...








