Der 14-jährige Iruma Suzuki wird von lieblosen Eltern an einen Dämon verkauft. Der Dämon Sullivan bringt Iruma in die Dämonenwelt und adoptiert ihn offiziell als seinen Enkel. Er schreibt Iruma an der Babyls-Schule für Dämonen ein, deren Schulleiter er ist. Sullivan weist Iruma an, niemals zu verraten, dass er ein Mensch ist, da er sonst gefressen wird: Asmodeus und Sabnock wollen es allein mit dem karminroten Drachen aufnehmen, während Iruma und die anderen die Kinder in Sicherheit bringen ...





