Der 14-jährige Iruma Suzuki wird von seinen faulen und lieblosen Eltern an einen Dämon verkauft. Der Dämon Sullivan bringt Iruma in die Dämonenwelt und adoptiert ihn offiziell als seinen Enkel. Er schreibt Iruma an der Babyls-Schule für Dämonen ein, deren Schulleiter er ist. Sullivan weist Iruma an, niemals zu verraten, dass er ein Mensch ist, da er sonst gefressen wird: Die Abschussrampe für das Feuerwerk ist fast fertig. Iruma schaut sich nach Kiriwo um, von dem er etwas wissen will ...








