Die Kinder von Willow Upgood entdecken eines Tages ein Weidenkörbchen, das im Fluss treibt. Darin liegt ein Baby, das von der Familie des Zwerges in Obhut genommen wird. Der Rat der Kleinwüchsigen beschließt daraufhin, dass Willow das kleine Mädchen zu den Menschen zurückbringen soll. Das ist für ihn der erste Schritt einer langen, abenteuerlichen Reise. Denn sein Schützling ist Teil einer Prophezeiung, die die absolute Macht der bösen Herrscherin Bavmorda gefährdet...
