Der Wechsel der Jahreszeiten bestimmt das Leben in der australischen Kimberley-Region. In der Trockenzeit riskieren Wallabys an Wasserlöchern ihr Leben. Die Regenzeit lässt den Fitzroy River anschwellen und verwandelt das Land. Der Musiker und Schauspieler Mark Coles Smith erkundet den Fluss per Kajak. Während Kragenechsen um Partner kämpfen, schlüpft nach dem Regen eine neue Generation und der Kreislauf beginnt von neuem.