Kimberleys Küste ist ein Ort extremer Gegensätze. In der Koolawa-Phase rasten Zugvögel im nährstoffreichen Watt, während Schlammspringer um Weibchen kämpfen und von Schlangen gejagt werden. In der Barrkana-Trockenzeit ziehen Buckelwale in die warmen Gewässer, um ihre Kälber aufzuziehen. Doch die Idylle trügt: Die Jungtiere werden von Schwertwalen bedroht und von den Bullen verteidigt.