Die Polizistin Catherine Chandler arbeitet bei der New Yorker Mordkommission. Nach Jahren findet sie den Mann, der sie als Kind vor dem Mörder ihrer Mutter gerettet hat. Es ist Vincent Keller, der durch Experimente des Militärs in bestimmten Situationen zu einem tierähnlichem Wesen mit übernatürlichen Kräften mutiert: Vincent gibt sich bei "Graydal" als Bestie zu erkennen. Daraufhin nimmt Braxton ihn in Gewahrsam und führt einige Tests im Namen des mysteriösen Bestien-Käufers an ihm durch ...






