Ein Paradies für Tiere: Belle ist verschwunden und Sebastian macht sich Sorgen. Er erfährt, dass es in den Bergen eine Pflegestation für kranke Tiere gibt und Belle sich dort aufhält. Sie hatte sich verletzt. Tierpflegerin Abby ist nett, aber Sebastian wird eifersüchtig, als er bemerkt, wie gut Belle mit ihr auskommt. Bedrückt tritt er den Heimweg an. Als er von Schlaflosigkeit geplagt noch in der Nacht Belle holen möchte, ist sie aus dem Paradies verschwunden. Das Versprechen: Sebastian hat Belle versprochen, nach der Schule mit ihr in die Berge zu laufen. Doch Lehrer Tourel lässt ihn nachsitzen. Als Adèle sie kurz aus den Augen lässt, ärgern andere Kinder Belle. Während Sebastian in der Schule auf heißen Kohlen sitzt, weil er sein Versprechen nicht einlösen kann, vergnügen sich verschiedene Kinder mit Belle. Sie merken dabei nicht, dass sie Dinge verlangen, die Belle überhaupt nicht mag. Plötzlich gerät sie in Panik. Belle in Gefahr: Großvater César stellt fest, dass die kranke Belle anscheinend vergiftet wurde. Sebastian und Adèle sollen ein Gegenmittel in der Apotheke holen. Doch Julius, der Apotheker stellt sich quer. Es gelingt den Kindern, den Apotheker zu überlisten und das Mittel zu bekommen. Doch als sie zurück zum Hof kommen, ist Belle verschwunden. Anton hat César durch ein Ablenkungsmanöver aus dem Haus getrieben. Nun ist die sterbende Belle auf Antons Schlitten. Das Referat: Sebastian soll für die Schule ein Referat halten. Als Thema wählt er die Tierwelt der Berge und zieht mit Belle und Césars Fotoapparat los. Doch er ist nicht allein, ein Neider verfolgt ihn. Amadeus möchte auf keinen Fall, dass Sebastian ein besseres Referat hält als er. Er folgt ihm einfach, da er keine eigene Idee hat. Als Amadeus auf einer Hängebrücke von einem Luchs angegriffen wird, eilt Sebastian ihm zu Hilfe. Césars Fotoapparat fällt ins Wasser.


