Der 14-jährige Iruma Suzuki wird von seinen faulen und lieblosen Eltern an einen Dämon verkauft. Der Dämon Sullivan bringt Iruma in die Dämonenwelt und adoptiert ihn offiziell als seinen Enkel. Er schreibt Iruma an der Babyls-Schule für Dämonen ein, deren Schulleiter er ist. Sullivan weist Iruma an, niemals zu verraten, dass er ein Mensch ist, da er sonst gefressen wird: Iruma und seine Freunde versuchen, die Monster im Walter Park zu bekämpfen. Gemeinsam stellen sie sich dem roten Drachen entgegen ...





